資産運用の高度化に伴い、投資先企業から収集するデータ量が急増。特にESG評価(環境・社会・ガバナンス)においては、データ取得から分析までを多くの手作業に依存しており、工数の肥大化が深刻な課題となっていた。

現場では「生成AIを活用した業務改革(BPR)を実現したい」というニーズがあったものの、社内には十分なナレッジがなく、具体的な推進方法が定まっていなかった。

加えて、部門間のITに関する理解・習熟度のばらつきや縦割り組織の構造が障壁となり、必要な情報連携が円滑に行われないという構造的な問題も抱えていた。

ビジネス部門とIT部門の橋渡し役(トランスレーター)として、システム化構想からPoC(技術検証)、本番リリースまでのプロジェクトを包括的にリード。また、IT部門を技術的に支援する開発顧問としても参画。

Approach 1 ： システム化の構想と横断的な協力体制を構築

様々なステークホルダーを巻き込みながら、プロジェクト計画の策定と実行予算の確保を実施。縦割り組織の弊害を解消するため、営業企画・サステナビリティ推進・資産運用など複数部門をまたいだアジャイルチームを立ち上げ、横断的な協力体制を構築。

Approach 2 ： 部門間の理解度のズレを防ぎ、円滑なプロジェクト推進を支援

上流工程におけるシステム化構想や要件定義の段階で、部門間のすり合わせを徹底。部門間の理解度のズレを防ぎ、システム化の目的・ゴールに対する共通認識を醸成。

Approach 3 ： 生成AIを活用したRAG構築支援

生成AIを活用するためのRAG(検索拡張生成)システムの構築を支援。社内に散在する情報をAIが参照・回答できる仕組みを整備することで、業務効率化とナレッジ活用の最大化を実現。